三大行业预计中报业绩增速较高

市场对绩优股的投资热情正在升温。Wind数据显示，截至7月12日中国证券报记者发稿时，已有超过1300家A股上市公司披露2024年半年度业绩预告，或在相关公告中对上半年业绩进行预测，公告发布后不少业绩高增个股股价迅速冲高。

当下适逢中报业绩预告披露窗口期，把握业绩有望超预期的板块机遇成为机构关注的重点，出口链、部分TMT和涨价领域是机构普遍看好的三大领域。

中报绩优股频获市场青睐

日前，常铝股份披露2024年半年度业绩预告，预计实现归母净利润3000万元至3900万元，同比增长936%至1246%。公告发布的第二天，即7月12日，常铝股份股价全天一字板涨停，收盘价创出一个多月以来新高。

近期适逢A股上市公司2024年中报业绩预告密集披露期，像常铝股份这样相关财务数据披露后迅速受到市场资金追捧的个股并不鲜见。Wind数据显示，截至7月12日记者发稿时，已有超过1300家A股上市公司披露2024年半年度业绩预告，其中超过460家公司预计上半年归母净利润同比增长或扭亏。从归母净利润增长下限看，117家上市公司预计上半年归母净利润同比增幅在100%以上。

以日久光电为例，公司在7月10日晚间披露2024年半年度业绩预告，预计实现归母净利润3000万元至3600万元，同比增幅高达1536.84%至1864.21%。从市场表现看，7月11日开盘公司股价即一字板涨停，7月12日公司股价再涨超3%；同样在7月10日披露2024年半年度业绩预告的国城矿业，预计上半年实现归母净利润4030万元至4950万元，同比增长1040.42%至1300.76%，公司股价7月11日高开后迅速拉升封板，7月12日延续涨势。

“从历史数据来看，近几年中报盈利增速较高的行业普遍在7月、8月能取得更高的收益，推荐中报业绩增速较高或者改善的细分方向。”结合近期披露的业绩预告等数据，招商证券首席策略分析师张夏预计，二季度A股整体盈利仍然承压，但有三个行业预计中报业绩增速较高:一是出口链相关领域，如白电、小家电、汽车零部件、航海装备、工程机械、纺织制造、家居用品等；二是部分TMT领域，如消费电子、半导体、通信设备等；三是涨价领域，如公用事业、交通运输、有色金属的部分细分行业。

看好消费电子、汽车领域结构性机遇

从行业分布情况看，电子和汽车行业中报业绩预增的公司较多。Wind数据显示，截至7月12日记者发稿时，电子行业有51家公司预计上半年归母净利润较上年同期增长，生益电子、韦尔股份、澜起科技、瑞芯微等多家公司预计上半年归母净利润增幅下限在100%以上；汽车行业有41家公司预计上半年归母净利润较上年同期增长，索菱股份、长城汽车、通用股份等多家公司归母净利润同比增幅居前。

从细分领域看，电子行业当前机构较为看好的方向集中在消费电子领域。在天风证券电子行业首席分析师潘暕看来，1月至5月，国内手机市场产量、出货量、出口量均实现同比增长，看好市场未来向好发展；投资方面，看好连接器及线束厂商、消费电子零组件、消费电子自动化设备、品牌消费电子等细分领域。

日前，乘联会发布的数据显示，2024年6月，全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%；今年以来累计零售984.1万辆，同比增长3.3%。对此，国金证券汽车行业分析师陈传红认为，对于2024年汽车消费景气度波动，市场已经有较为充分预期。尽管目前汽车消费承压，但预计三季度华为系、比亚迪等车企均将进入新车周期，电车在新车供给加持下，增速、渗透率有望持续突破；从投资角度出发，板块结构性机会仍在，持续看好竞争格局好的赛道龙头以及国际化两大方向。