普莱柯定增不超9亿获证监会审核通过华泰联合建功

普莱柯昨日晚间发布公告称，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。

本次发行对象其余包括证券投资基金管理公司，证券公司，保险机构投资者，信托投资公司，财务公司，合格境外机构投资者及其他符合中国证监会要求的法人，自然人或其他合格投资者证券基金管理公司，证券公司，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者认购其管理的两只以上基金的，视为一个发行对象信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。

非公开发行股票数量不超过6，429.92万股，不超过本次发行前公司总股本的20%发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元

1.兽用灭活疫苗生产项目，投资额4亿元，募集资金投资额3.95亿元，2.生物制品车间及配套设施改扩建项目，投资额2.6亿元，募集资金投资额2.27亿元，3.产品质检车间项目，投资8200万元，募集资金投资8000万元，4.补充流动资金，投入2亿元，募集资金投入1.96亿元。

公司表示，本次非公开发行能够推动高致病性禽流感疫苗战略落地，提升公司综合竞争力，整体布局宠物业务，把握行业发展趋势，全面提升生产线智能化水平，顺应行业集中化趋势。

截至本预案公告日，张合计持有公司股份1.08亿股，占公司总股本的33.47%，为公司控股股东和实际控制人本次发行完成后，假设本次发行股份上限为20%，张持股比例将不低于28.73%，不影响其控制地位，本次发行不会导致公司控制权发生变化

此外，公司还表示，由于直销模式下集团客户的账期较长，公司的应收账款余额伴随着直销模式下销售收入的增加呈增加趋势2021年末，公司应收账款账面价值为2.92亿元如果客户经营和财务状况困难，公司可能面临应收账款逾期收回的风险，从而对公司的盈利能力和现金流产生不利影响

2019—2021年末，公司存货账面价值分别为1.18亿元，1.34亿元，1.71亿元每期期末存货余额较大，并呈上升趋势如果未来公司存货不能实现预期销售收入，公司可能面临存货规模过大，管理不当，流动资金占用过多导致的流动性风险，以及产品，技术，市场变化导致存货跌价，积压，滞销的风险

2019年至2021年，公司毛利率分别为61.15%，64.32%，65.41%，呈现稳中有升的态势公司不同产品的销售价格和成本存在一定差异，产品结构的变化会导致公司综合毛利率出现一定波动未来，若因兽药行业竞争加剧，下游行业需求变化导致公司产品价格和成本发生变化，可能对公司毛利率产生一定影响

普莱柯2022年5月7日出具的《关于普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》显示，本次非公开发行股票的保荐机构为华泰联合证券股份有限公司，保荐代表人为甄晴，张若思，申报会计师为立信会计师事务所。