华为VS苹果，谁更遥遥领先？产业链机会或在重合供应商

华为发布会有多受市场关注？

9月25日下午，21世纪经济报道记者乘坐的一辆网约车上，司机正开着手机“听”华为发布会的直播。

当日华为举行秋季全场景新品发布会，最受关注的Mate60系列全系产品集齐，价格也全部公布。其中，作为华为的“顶级旗舰”产品——Mate60 RS非凡大师正式发布。此外华为FreeBuds Pro 3、华为WATCH GT4、华为智慧屏V5 Pro等新品也一同亮相。

华为今年以来连发新机，让市场的更多目光投向了华为产业链。

记者注意到，随着华为一系列新产品发布，华为概念股出现异动，二级市场表现持续活跃。

Wind数据显示，截至9月25日收盘，华为平台指数成分股中，58只个股飘红。其中，32只成分股涨幅超过1%。个股方面，诚迈科技(300598.SZ)上涨11.91%，科力尔(002892.SZ)、捷荣技术(002855.SZ)涨停，杰美特(300868.SZ)、智云股份(300097.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、科森科技(603626.SH)等均涨超5%。

新品亮相

8月29日，华为宣布Mate系列手机累计发货达到一亿台，随后同步推出Mate 60 Pro先锋计划直接现货开售，引发了全民抢购热潮。此后，华为Mate60、华为Mate60 Pro+、华为Mate X5三款机型也相继提前开售。不过，该系列中定位最高的产品一直没有露面。

在9月25日的华为秋季全场景新品发布会上，华为Mate 60系列中最高端的手机——华为Mate60 RS非凡大师亮相。该型号提供16GB+512GB、16GB+1TB两种配置，售价分别为11999元和12999元。

从配置来看，Mate60 RS内置5000mAh电池，支持88W有线快充、50W无线快充和20W无线反向充电。屏幕是6.82英寸的OLED显示屏，支持10.7亿色显示、P3广色域、1-120Hz LTPO自适应刷新率、1440Hz高频PWM调光和300Hz触控采样率。尽管屏幕配置与Mate60 Pro+相同，但Mate60 RS非凡大师还采用了一种名为玄武钢化昆仑的玻璃材料。其还支持双星通信，包括卫星通话+双向北斗卫星消息，关键时刻保证不失联。

价格方面，华为Mate 60的12GB+256GB版为5499元，12GB+512GB版为5999元。12+1TB版为6999元。Mate 60 Pro的售价为12GB+256GB版为6499元，12GB+512GB版为6999元。12+1TB版为7999元。Mate 60 Pro+的售价为16GB+512GB版为8999元，16GB+1TB版为9999元。

华为首款智能金表HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师，也在发布会上亮相。这是华为面向各领域精英人士，打造的华为首款高端黄金智能手表。该产品加入18K黄金材质，支持双向北斗卫星消息。

另一智能手表新品是WATCH GT 4系列手表；平板产品，华为发布的是13.2英寸平板MatePad Pro；同时发布了全球首款采用星闪技术的终端产品华为M- pencil，能满足多元化的专业绘图需求；耳机新品是华为TWS耳机FreeBuds Pro 3；最后还有全新的华为旗舰智慧屏V5 Pro，包含85吋、98吋两大尺寸。

华为VS苹果

此前苹果刚刚发布完iPhone 15系列，四款产品分别是iPhone 15、iPhone 15 Plus以及iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。

从命名方式来看，Mate 60 Pro+对标的或是iPhone 15 Pro Max。

不妨将二者做个对比。首先看配置，屏幕方面，华为Mate 60 Pro+是一块6.82英寸的四面微曲屏，分辨率是2720*1260前摄模组开孔是居中三挖孔；iPhone 15 Pro Max是一块6.7英寸的灵动岛直屏，分辨率是2796*1290；刷新率两者都是1-120Hz的LTPO自适应高刷。

摄像方面，两款手机都是超广角+广角+潜望式长焦的三摄组合。广角主摄都是4800万像素，默认输出1200万像素。防抖方面，iPhone采用第二代传感器位移防抖，华为是传统的OIS光学防抖。

iPhone 15 Pro Max最突出的亮点是提供了120毫米焦距的5倍变焦，为iPhone迄今最长的光学变焦距离。这枚5倍变焦镜头为四重反射棱镜设计。华为Mate 60 Pro+则是等效90mm焦段。

性能上，iPhone 15 Pro Max采用的是首颗3nm芯片A17 Pro。华为Mate 60 Pro+则是回归了麒麟芯片，采用和Mate 60 Pro相同的麒麟9000S。

通信方面，iPhone15 Pro Max卫星通信在国内并不可用，华为Mate 60 Pro+不仅支持卫星短信，还支持卫星通话。

最后看价格，iPhone 15 Pro Max国行价格为:256G售价9999元、512G售价11999元、1TB售价13999元。也就是说，内存相同版本对比，苹果的价格高出不少。

随着华为手机新品发布完毕，华为与苹果正面PK也正式开启。实际上，此前华为悄然开售Mate 60 Pro，就有多家机构预测会对苹果造成影响。

市场研究机构集邦咨询指出，由于华为的强势回归可能会对苹果iPhone的整体销量产生冲击，苹果今年全年的iPhone销量将在2.2亿-2.25亿台之间，同比或有5%的下滑。

瑞银证券最新报告指出，由于面临华为新机等风险，将苹果iPhone 15系列新机出货量由8000万至9000万台下调至7800万台。

不过，苹果的江湖地位或仍无法完全取代。手机市场的整体格局显示，目前，苹果在高端市场仍占据主导地位。从2023年上半年中国高端手机市场份额来看，IDC数据显示，苹果市场份额高达67.0%；华为位居第二，市场份额达15.6%。

产业链机会

得益于Mate60系列热销，日前华为已经把2023年手机出货目标由年初时预估的3000万支上调至4000万支，市场进而又对明年出货展望给予了更佳预期。带动整个消费电子供应链中的华为供应链标的走出了相对强势的市场表现和更加的业绩。

在上调消息发出后，21世纪经济报道记者曾致电多家华为供应链标的询问订单情况，多家公司表示客户相关信息有义务保密，不方便透露。有一家公司称“按正常计划备货”。

从目前来看，下游需求对上游的带动作用影响或将稍稍滞后。

除了对整条供应链有正向带动作用，华为一些新功能将带来特定产业链环节的机会。

比如华为从卫星通信升级到卫星通话，对后者产业链的提升作用便较为明显。市场人士认为，随着华为、苹果等主流手机厂商加速拥抱卫星通信领域，意味着属于“智能手机+卫星通信”的新兴赛道已铺就，将促进全球及国内卫星互联网建设和应用提速。

华西证券称，未来产业链变化主要三个方面:一、增加卫星天线数量提升增益:使用可折叠巨型相控阵天线，使得卫星发射信号具有很高的指向性和增益能力，实现手机与卫星的直连。二、新型地面接收设备:基于卫星的通讯协议信号被地面设备接收，通过无线路由器转换成Wi-Fi信号，手机接入Wi-Fi上网。三、终端侧增加相关卫星通信芯片:在手机中单独增加相应的卫星通信芯片，通过卫星频段提供短信、语音、数据通信等功能。

从产业链机会来看，由于苹果产业链与华为手机链有许多共同供应商。

市场人士认为，一些重合供应商可能会受益并提高业绩。经记者梳理，重合厂商主要有京东方、舜宇光学、蓝思科技、领益智造、兆易创新、东山精密、德赛电池等。