大股东出手！这家煤炭企业拟获注新能源资产，6万股民要嗨？

11月9日晚间，辽宁能源发行股份购买资产并募集配套资金，停牌十天，公司一口气发布15则公告。

本次交易中，辽宁能源拟向辽能投资、华刚投资、海通新能源等8家投资者发行股份购买辽宁青能集团100%股权，同时募集配套资金用于项目建设和补充流动资金。目前，辽宁约70%的能源收入来自煤炭开采和销售，而清能集团是辽宁省属国企中领先的综合性清洁能源公司，主营业务包括风电、太阳能发电和天然气业务。

本次发行股份价格为3.84元/股。由于审计和评估工作尚未完成，资产交易总价和发行股份数量将在晚些时候确定。2021年财务数据显示，清能集团总资产32.7亿元，营业收入3.35亿元，净利润7478万元。

深化辽宁国有企业改革

大股东注入优质资产

根据辽宁能源的资产重组方案，本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。

本次交易前，辽能投资、华刚投资、海通新能源、华夏荣盛、内蒙古健晟哲、沈阳汉驰、吉林中宇、大连中燃等8家投资者持有目标公司100%股份，其中辽能投资持股83.66%，占绝对多数。辽宁能源拟向特定对象非公开发行股份购买上述8名投资者持有的清能集团100%股份。

公司表示，出于保护公司和中小股东利益的考虑，交易双方确定本次交易发行股份的定价依据不低于上市公司最近一期经审计的每股净资产，即2021年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产为3.834元/股，且不低于市场参考价的90%。

经与交易对方协商，公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为3.84元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。辽宁能源停牌前价格为3.73元/股，上述发行股份价格较停牌前收盘价溢价约3%。

值得注意的是，截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未确定。由于清能集团第一大股东辽能投资与公司控股股东均为辽宁产投，实际控制人均为辽宁省国资委，本次资产重组构成关联交易。

新的风力发电、太阳能和天然气业务

网友:“今晚挂4.08能成交吗？”

公开资料显示，辽宁能源目前的主营业务为煤炭开采、洗选、加工及销售，以及电力、热力的生产和供应。

本次交易前，辽宁能源2019年、2020年、2021年和2022年1-9月扣除上市公司股东非经常性损益后的净利润分别为-6316.65万元、-4.87亿元、2119.54万元和1.99亿元，盈利指标波动较大。2019年、2020年，受新冠肺炎疫情和经济增速放缓影响，煤炭行业效益大幅下降，部分煤炭企业盈利能力明显下降，经营压力较大；2021年下半年，动力煤供需缺口造成煤价高企，上市公司煤炭收入明显回升。

清能集团是辽宁省国有企业中领先的综合性清洁能源公司。其主营业务为清洁能源项目的开发、建设和运营，包括风电业务、太阳能发电业务和天然气业务。

截至2022年9月30日，清能集团在辽宁省拥有并运营五个风电场和两个太阳能风电场，控股装机容量分别为247.5 MW和19.4 MW。清能集团持有的风力发电场和太阳能发电场位于风能或太阳能资源丰富的地区，且运行稳定。除风电和太阳能发电业务外，清能集团正在规划天然气相关业务，主要包括辽宁省天然气管网建设、城乡气源和终端气销售等。

截至2021年末，清能集团总资产32.7亿元，所有者权益21亿元。最近两年(2020年、2021年、2022年1-9月)营业收入分别为2.87亿、3.35亿、2.52亿元，净利润分别为8426万、7478万、3996万元。

公司表示，本次交易将切入行业前景良好、竞争优势突出、盈利能力较强的新能源发电行业。此外，本次交易募集的配套资金将有助于辽宁能源改善现金流，为项目建设提供资金支持。

对这笔交易，辽宁能源公司很多网友表示看好，期待股价飙升。

最新数据显示，截至2022年10月28日，辽宁能源拥有股东5.86万人。